A股进入三季报密集公布期，业绩优秀的上市银行已经率先提交业绩，尽管在市场利率持续下行的背景下，但整个银行板块利润增速保持双位数增长仍是大概率事件。

10月25日，普华永道在沪京深三地同步发布《区域性银行破局之路——2022中国区域性银行高质量发展指数》报告。报告显示，区域性银行发展指数自2014年发布以来总体呈现逐步下滑趋势，截至今年三季度末，指数已经由最初设置的0.354降到0.263。而在报告样本银行中，有87%的银行指数低于2014年水平。能够成功穿越经济发展周期的主要集中在长三角地区，如宁波银行、张家港农村商业银行、德清农村商业银行、湖州银行、嘉兴银行、杭州联合农村商业银行等。

区域性银行发展指数连年下降

据了解，该报告选取了覆盖全国的125家的区域银行，包括城商行、农商行以及经济发达地区的村镇银行等，资产总量均在千亿以上，其中28家样本银行资产规模超过5000亿元，54家样本银行资产总量在2000亿元至5000亿元之间，另有43家样本银行资产规模小于2000亿元。

“现在的经营压力很大，前端的存款指标和后端的放贷压力，作为地方性金融机构，和大银行网点相比，吸储优势并不明显，尽管在监管范围内存款利率可以浮动，但是优质客户还是更倾向于大银行。过去两年有些地方性银行出现的存款欺诈事件还有零星银行的破产对储户的影响还是有的，他们不敢在小银行内做大额存款;在放贷上，作为只能在辖区内经营的银行，要找到优质的信贷客户也不容易，考核指标更严苛，大型的优质信贷客户我们也没有余力涉足，所以只能慎而又慎地寻找客户。”某苏中地区的农商行负责人介绍。

报告数据显示，区域性银行高质量发展指数均值下行，强弱分化显著。87%的样本银行2021年的高质量发展指数数值低于2014年水平，仅13%的银行能够穿越周期实现逆势上升。

“资产规模增速放缓成为多数区域性银行面临的问题之一，2021年仅60%的样本银行资产规模能够保持两位数以上的增长。国内经济发展进入新常态以后，新旧动能转换，经济增长由高速转向中高速，资金需求密集的基建、房地产行业整体融资需求减弱，区域性银行与地方经济保持同频共振，各梯队样本银行均呈现出增长乏力的状态。”普华永道(中国)金融业管理咨询合伙人朱曼丽分析称。

需摸索出一条差异化发展路径

值得一提的是，根据当前区域银行各自不同的表现，普华永道也将其样本银行分为四类有代表性的银行，分别为“持续领先型”“稳步上升型”“高开低走型”以及“低位徘徊型”。

“好的区域银行我们能够看到在组织架构上有长期稳健的管理层，而且在股东资源上也能提供更可靠的业务;同时这些处在经济发达区域如长三角、大湾区的银行都率先建立起了公司体制，也就是说，在业务发展上更注重效益而不是关系;同时也紧跟市场的变化做出应对措施，比如数字金融、线上客户开发等领域都向大中型银行看齐，区域银行的优势是可以更加深入一线市场，从中能够挖掘到商机。”普华永道思略特中国金融行业合伙人杨桦介绍。

过去几年，国内一些地方也发生了一些地方性银行的风险事件，这些行业现象相比2014年发生的频率明显提高，而随着我国经济向高质量发展，数量众多的区域银行如果跟不上时代脚步，落伍或被淘汰的现场也将更普遍。

“所有行业的优胜劣汰其实都是正常现象，对于银行业来说也是如此，只不过过去我国银行业受惠于经济高速发展和利率没有完全市场化的保护，银行的破产兼并重组几乎很难看到，各类型的银行依靠存贷差也能活的很好。但是当前市场的竞争越来越激烈，而数千家我国各类金融机构想要生存就必须寻找到自身发展之路，这其中也必然会发生一些跟不上脚步的机构逐渐退出市场。”普华永道(中国)金融业并购主管合伙人卢玉斌表示。

对此，报告建议，我国大多数的区域银行要跻身行业第一梯队走高质量发展之路，则需要在战略规划结合自身差异化优势及行业趋势，明确战略定位;业务模式转型顺势而为，调整业务模式保持竞争力;管理能力构建配合战略，重塑组织关键领域管理能力;风险管理提升打造智能风控，保障可持续发展;技术与业务融合夯实科技底座，加速数字化转型等五大领域展开。

在普华永道思略特中国金融行业主管合伙人张挺看来，转型并非易事，区域银行应抛弃原先以外在规模为重的理念，转而注重内涵价值，围绕基础客户、基础业务深耕本地，摸索出一条区别于国有大行及股份制银行的差异化发展路径，才能实现高质量发展。 胡金华