齐鲁转债19日上市交易,开盘98.01元,最低逼近95元,收盘下跌4.87%,报95.128元。这是年内首只上市首日收盘破发的可转债。
资料显示,齐鲁转债发行规模为80亿元,评级AAA,此次发行网上中签率约为0.04%。
据了解,这也是今年以来第四只发行的上市银行可转债。历史数据显示,银行转债大多是中签率较高的品种。
齐鲁银行是一家山东的区域银行,今年前三季度实现营业收入84.05亿元,净利润25.27亿元,股票总市值不到200亿元,可转债规模80亿元,占比并不低,未来转股压力也不小。
齐鲁银行本次发行的可转债的初始转股价格为5.87元/股,高出目前股价约四成。齐鲁银行今年走势疲弱,至今下跌逾两成。为了稳定股价,齐鲁银行股东近期有增持行为。12月9日,公司公告称,该行稳定股价措施已实施完毕,有关增持主体累计增持金额5513.28万元。
与A股新股破发频现不同的是,今年可转债新券上市首日收盘破发极少,目前仅齐鲁转债一只破发。
根据同花顺统计,年内共有12只可转债上市首日收盘大涨逾五成。永吉转债、聚合转债、山石转债位居上市首日涨幅前三名,分别为276.16%、133.52%、73.43%。
由于今年可转债的赚钱效应较强,使得新券的中签率走低。根据同花顺统计,今年上市的胜蓝转债、永吉转债、聚合转债、松霖转债等网上中签率仅为0.0004%。
值得注意的是,虽然可转债受投资者欢迎,一般都享受了较高的溢价,但也有跌破百元面值的可转债,其中主要是银行类可转债,包括重银转债、青农转债,而兴业转债、上银转债、紫银转债等离发行价也不远。(记者 陈燕青)